Рынки капитала

Металлоинвест с 2011 года активно привлекает финансирование на рынках капитала в соответствии со стратегией по увеличению доли долгосрочного и публичного долга, а также диверсификации источников финансирования.

В феврале 2013 года Металлоинвест привлек 10 млрд руб. в рамках выпуска рублевых облигаций со сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет. По итогам размещения ставка купона составила 8,9% годовых. В ходе формирования книги заявок инвесторы подали 44 заявки общим объемом более 20 млрд руб., что в 2 раза превысило предполагаемый объем размещения. Привлеченные средства были использованы Компанией на досрочную выплату рублевых банковских кредитов, погашение которых ожидалось в 2014 году.

В апреле 2013 года Металлоинвест привлек 1 млрд долл. в рамках выпуска еврооблигаций. По итогам размещения ставка купона составила 5,625% годовых, срок обращения — 7 лет. Международные рейтинговые агентства Moody’s, Fitch и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги Ba2, BB- и BB- соответственно. В ходе формирования книги заявок инвесторы подали более 260 заявок общим объемом 3,7 млрд долл. Таким образом, книга была переподписана в 3,7 раза.

Привлеченные в ходе размещения еврооблигаций средства были направлены на досрочное погашение 1 млрд долл. из 2,15 млрд долл. оставшейся части синдицированного кредита (PXF) в дополнение к погашенным в марте 2013 года 250 млн долл. за счет операционного денежного потока.

Компания погасила транши на сумму 750 млн долл., выплата которых ожидалась в 2014 году, и транши на сумму 250 млн долл., выплата которых ожидалась в 2015 году.

Полный перечень долговых ценных бумаг Металлоинвеста  
Инструмент
(облигации) 
Валюта
долга
Номинал выпускаСтавка
купона
Дата размещенияДата офертыДата погашения
Еврооблигации долл.750млндолл.6,5%Июль 2011Июль 2016
Рублевые (Серия 01) руб.5млрдруб.9,0%Март 2012Март 2015Март 2022
Рублевые (Серия 05) руб.10млрдруб.9,0%Март 2012Март 2015Март 2022
Рублевые (Серия 06) руб.10млрдруб.9,0%Март 2012Март 2015Март 2022
Рублевые (Серия 02) руб.5млрдруб.8,9%Февраль 2013Февраль 2018Февраль 2023
Рублевые (Серия 03) руб.5млрдруб.8,9%Февраль 2013Февраль 2018Февраль 2023
Еврооблигации долл.1000млндолл.5,625%Апрель 2013Апрель 2020

Сервисы

История

  • нет страниц